BILAN PATRIMONIAL : ÉTUDE DE VOTRE SITUATION

Dévoiler sa situation patrimoniale, délivrer une part de sont intimité à un inconnu peut être rébarbatif pour la plupart des individus.

Comme beaucoup de professions réglementées (avocats, notaires…), nous sommes tenus à un devoir de confidentialité. La confiance réciproque et la qualité de notre relation sont des conditions essentielles à une collaboration durable et fructueuse.

Votre conseiller en gestion de patrimoine doit connaître les moindres détails de votre situation patrimoniale :

Situation professionnelle

Situation familiale

Situation sociale

Situation financière

Situation fiscale

Situation juridique...

Toutes vos informations sont protégées (pas de source orale, ni visuelle) et totalement confidentielles.

STRATÉGIES ET SOLUTIONS SUR-MESURE

Le bilan de votre situation patrimoniale permet à votre conseiller de vous proposer les stratégies et solutions les mieux adaptées pour réaliser vos objectifs :

Optimiser la fiscalité de vos revenus ou de votre patrimoine

Rechercher un régime de protection sociale

Gérer la trésorerie de votre entreprise

Valoriser un capital ou une capacité d’épargne

Protéger vos proches

Préparer votre retraite

Préparer la cession de votre entreprise

Prévoir votre succession

Si votre situation change, pensez à nous informer.

Bilan patrimonial 37 : solutions en assurance, défiscalisation, prévoyance retraite, courtage et financement en Indre et Loire